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童彬:杀完指数下周杀个股,留神砸出金坑!

这两天连续下跌;走势就是站不住3600所以回落了。并且指数跌的很快;有点做头向下的样子。但这只是市场从上证指数角度看出的市场;到底意图是什么;下面我仔细说。一; 下跌后的意图虽然我们看到了上证两天跌破3600;但跌都跌了;接下来是什么意图;从上证指数上能看出来吗恐怕绝大多数人是吃不准的。但传统方法确实也能看意图;只是很粗。但换一种看法;结果就不一样了。大家可以看下面两张图的对比;一个是沪深300;一个是中证500。沪深300目前已经接近历史高点;但前段时间构成的是价深量减的状态。而中证500是趴在了底下;但却是价稳量增的状态。沪深300代表的是权重最大的前10%的一二线蓝筹;而中证500代表的是权重一般的普通股票。只要稍懂量价关系;就清楚市场资金的转场意图。如果在看看市盈率;沪深300市盈率中位数30倍是历史较高水平;中位区域上沿;再上去就是疯牛阶段。中证500市盈率中位数27倍;历史地位上的低位阶段。同样是对资金转场意图的数据支持。二;个股就怕非理性上面说了;传统方法可以看资金意图;但很粗陋;大致看看形势可以;具体落到股票的操作;绝不是看看基本面;看看两家理论就能知道资金意图和操作时点的。因为一个很棘手的问题就是;上述都是理性的判断;但股票真的会理性吗显然从来是不理性的。再有价值的股票;也挡不住有人夺路而逃;互相踩踏;先砸下去套你个30%;是不是砸盘砸错了日后再说;那就哭了。对于这种问题;我是用「博系统」来量化机构行为;因为光有机构持仓并没有用;要机构积极行动才能让合理的选择变得有效;否则全会被非理性行为压的死死的。前车之鉴像拓普集团;下跌之后;有过两次看似企稳呼之欲出的反弹;但都高开低走;当天就不行了;实际拿「博系统」量化一下交易;就是橙色机构库存一直是消失状态;说明机构资金一直不积极;处于放弃状态;当然就容易跳水。三;这次深V机会有多大而这次下跌之后;是不是能和2月初的时候一样;很多个股形成深V反弹;这方面;2月初的那波有很大的借鉴意义。我们看下面「博系统」手机版的截图股票;其中橙色的就是机构库存;机构库存一多;就是机构资金在积极的活动;低位出现就是意图低吸;比如亚士创能;前期从79跌到40元;基本腰斩股价;但40元附近;久违已久的橙色机构库存从无到有;并且还在调整中不断增加。而这才是机构资金的真正意图;前期一路跌的时候不知有多少资金进去抄底;但真正的机构积极动作是没有的。所以反弹都是两三天就结束。但最近橙色的机构库存出现了;机构资金积极参与了;于是就能逆势动作。接下来这样的股票;肯定会越来越多;大家手头股票是不是机构库存越来越多的股票;可以到应用市场;装好一个「博系统」的手机应用;自己去量化;都能够量化清楚。类似的还有像中材国际;股价两周前在低位时;机构库存从无到有持续出现;哪怕创新低都在增加;机构越低位越积极参与;当然是好事;所以最近一路反击;一点都不意外。而这些股票;之前都不是基金、券商特别在意的股票;而未来这种事情会越来越多的出现。类似这样的股票;最近也是很多很多的;也正是由于走势上对资金意图看不清;所以会觉得非常难做。但这并不是一时的;必须承认;在绝大多数时候;看走势是看不清资金意图的;要是都看清了;岂不是早就发财了但大家看一到应用市场;装好一个「博系统」的手机应用;自己去量化;会有更多股票的资金意图被你看清;包括大家手头股票此刻的资金意图;也是一样的。用博尔看清意图再操作;效率是会提升好几倍的;同样安全性也提升好几倍。

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