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股道老李:擒牛寻金,聚焦三大主线契机

踏破冰河;饮马关山坐看云起;笑靥依然。市场新高之下;红袖盈香;亦如我们常说的大趋势向上;你只管乘风破浪创业板一骑绝尘剑指苍穹;告诉你天空才是尽头;期间虽震荡半月之余;但所谓地中继调整;都将成为最美的荡气回肠。大盘也重回3600之上;并刷新高点再创佳绩;这得益于行业龙头们的集体大涨;更该感谢各路资金的跑步进场。沧海横流;方显英雄本色与年初指数行情不同的是;场内赚钱效应开始明显回升;单看百股涨停潮的盛况便可见一斑。历经重塑后的市场;资金情绪发酵;行情不断扩张;操作起来要得心应手的多了。盘面题材多点开花;新能源、医药、白酒等抱团板块先后卷土重来;演绎大而不倒的剧情还有资源股的涨价潮、食品股的跟风浪……市场情绪亢奋的一塌糊涂如此盛况;本质上是流动性带来的溢价效应。近两年无数资金涌向资本市场;基金也好、股票也罢;争相蚕食着一波又一波的资本红利。而这个市场也总是呈现出相应地正反馈有了利润就有了人气;有了人气就有了行情;有了行情就有了利润……万帆竟发;风云千樯;当时只道是寻常。人生中我们会面临无数的选择;而从你作出选择的那一刻起;命运的齿轮就已经开始转动。炒股也是如此当你开始以某种方式参与时;它便可能成为你命运巨变的开始;到后来会发现;你以为错过的只是一波行情;其实是整个人生擒牛寻金;剑指三大主线契机行情演绎地如火如荼;但很多人的直观感受就是;与自己没多大关系。看指数涨上天;但却貌似事不关己。总之;身在市场;却完全没有存在感。正如那句名言热闹都是他们的;而我什么也没有归根到底;还是没有踩准相应地市场节奏。毕竟这不是疯狂普涨的大牛市;而是局部结构牛的行情;注定只是少数人的欢愉。偌大的市场;并非每一处都值得关注;这里解剖几个重点;以飨诸位。一、新能源车产业链。其逻辑不用多说;大势所趋毋庸置疑;主要是从产业链上进行划分;精选出细分龙头企业toC整车厂比亚迪、长城汽车电池龙头宁德时代锂电四大材料正极——当升科技、负极——璞泰来、电解液——新宙邦、膈膜——恩捷股份汽车零部件热管理——三花智控、低压电器——宏发股份、轻量化部件——拓扑集团、伯特利等智能软件中科创达、德赛西威IGBT汽车半导体斯达半导储能派能科技、固德威上游钴锂矿寒锐钴业、赣锋锂业在选择不同板块时;遵循的原则是越靠近下游;议价能力越强。比如宁德时代和LG化学;还得看特斯拉脸色越靠近上游;弹性和不可控越大;比如碳酸锂最近两个月。所以;短期可搏弈上游;中长期还得靠下游终端。二、有色稀土。背后逻辑是供需两旺驱动的涨价因素;特别是高性能稀土永磁材料成为了香饽饽。仅新能源汽车、风力发电、节能家电三大低碳经济代表产业;到2025年所需高性能钕铁硼磁材合计就超2019年全球高性能钕铁硼磁材的需求总量。与此同时;还有政策面的驱动;此前国家层面立法规范稀土行业高质量发展。这是稀土行业历史上第一次;将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度。市场表现也已经充分反应;周一文中提到的行业龙头北方稀土;这一不小心就两连板了概念性龙头宇晶股份则四板成妖。中期重点聚焦北方稀土、盛和资源、广晟有色、正海磁材。三、大医药。目前国内还未完全摆脱疫情的困扰;加上临近春运的时间窗口;再次覆上一层担忧。昨天的返乡政策出炉后;核酸检测再次成为风口;毕竟大范围的核酸检测可以保证疫情的有效控制;与之相关的产业链将会直接受益。核酸认证机构明德生物 、凯普生物、达安基因、华大基因。检测机构金域医学、迪安诊断。医疗防护英科医疗、振德医疗。疫苗康希诺、复星医药、智飞生物。

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