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四川钱坤投资:钱坤投资:继续磨底

大盘今天走出小幅下跌行情。早市股指开盘后震荡下行;下午股指在3400点附近企稳;窄幅波动;尾市略有反弹;报收于3411点。北上资金净流出71.84亿。两市共成交7886点;较昨日增量287亿。3月22日晚间;全球最大对冲基金桥水创始人兼联席首席投资官达利欧向我国投资者分享世界经济展望及投资原则;提出一个重点看法;未来十年还要看我国市场。考虑到桥水基金过去几十年取得的重要成功以及这家机构对我国市场的了解;这个观点值得重视。今天大盘走势不佳;早市开盘后直接进入调整状态;但是盘面走势是弱而不破;碳中和题材出现分化;顺周期品种走弱;对盘面明显起到了压制作用。值得注意的是某些小板块开始活跃;数字货币、烟草概念、电子支付等;可以看出游资到处走;场内资金并没有死水一潭;而是在不断试探各个品种。游资最担心的是某些基金顶不住赎回压力;抛出筹码以换回现金;为减小被动风险;游资不得不四处活动;有时还带动了新三板精选层的活跃。今天下午盘中有条消息;印尼上调了粗棕榈油出口税;如果结合南非提高铬出口税等消息来看;可以看出各类上游资源都在不动声色地提税或者涨价。输入型通胀还在持续;名义利率不变的情况下;物价上涨带来了实际利率下降的后果;这是我们坚持判断顺周期品种行情还将持续的原因之一。1、光刻机我国已进入晶圆产能提升周期;半导体光刻胶需求将持续扩大。全球芯片短缺引发上游芯片材料供应紧张;企业进口光刻胶困难。据海关人员介绍;以往企业采购光刻胶的量每次都在100多公斤;近期由于原材料紧缺;企业每次只能买到很少的量10-20公斤。光刻机板块涨幅第一;晶瑞股份业绩超预期+高送;大涨17%;广信材料涨停。2、烟草概念22日下午的消息;为加强对电子烟等新型烟草制品的监管;工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈烟草专卖法实施条例〉的决定;向社会征求意见。本消息利空电子烟;直接利好烟草行业;烟草概念板块走强;题材作用有短线时效性。今天盘中证券板块异动;国联证券涨停。大盘平平的时候;重要风向标券商的上涨比较引人注意;去年七月份的行情就是券商率先发动;大幅上涨打出空间;这次能否重现这一场景;需要其它板块的配合。大盘这段时间就在3400点附近反复震荡;在三月底这个金融机构结算时间;上行会有一定的资金压力;短线表现空间不大。但下行也有基本面与技术面的双重支撑;没有太大的调整空间;今天的下影线就是证明。继续蓄势;等待四月行情。

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